در این فیلم هیجان‌انگیز از هاروکی کادوکاوا، تمایل یک نوازنده جوان جاز برای پیشرفت در حرفه‌اش، او را با باندهای جنایتکار سازمان‌یافته درگیر می‌کند. پس از اینکه یک نوازنده ساکسیفون شروع به نواختن در یک کلوپ شبانه خاص می‌کند، یکی از اراذل یاکوزا او را به عنوان یک دوست صمیمی انتخاب می‌کند، صرفاً به این دلیل که یکی از آهنگ‌های مورد علاقه‌اش را به خوبی می‌نوازد. با گره خوردن زندگی خطرناک این گانگستر با زندگی نوازنده، آسیب بزرگی به دوست‌دختر نوازنده وارد می‌شود و به او تجاوز می‌شود. این اتفاق نگرش نوازنده جوان ساکسیفون را نسبت به حامی‌اش تغییر می‌دهد، اما «دوست» یاکوزای او همچنان بیش از حد درگیر مشکلات خودش است که بخواهد به چیز دیگری اهمیت دهد.

تتسو، مرد جوانی از طبقه کارگر که به همه ثروتمندان بی‌اعتماد است، عاشق دختری به نام چیکا از یک خانواده مرفه می‌شود. او دوران سختی را پشت سر می‌گذارد، اما عشق با وجود تمام مشکلات زنده می‌ماند.

یک پسر ۱۹ ساله که نامه‌رسان روزنامه است، شروع به جمع‌آوری اطلاعات درباره خانواده‌های محله خود می‌کند و دفتری از دلایلی که چرا از آن‌ها خوشش نمی‌آید نگه می‌دارد. او با معرفی خود به عنوان یک «راست‌گرا» و تهدید به بمب‌گذاری علیه همسایگانی که دوستشان ندارد، جنگی از ترور روانی را علیه خانواده‌های محله‌اش آغاز می‌کند.